Karl HARTNAGEL (le jeune peintre), Erich WINCKELMANN (l'industriel Moutrié), Madame HEINEMANN (la fille de l'industriel)
Scénario : Hanns DIVO - Caméra : Harry HASSO
Le voyage à travers le pays commence dans une villa de la place du Glacis à Luxembourg-Ville, à partir de laquelle les protagonistes visitent la capitale.
Ils partent ensuite en direction de la Moselle. Leur excursion les mène d'abord aux ruines de l'ancien château de Hespérange, à l'église de Dahlheim et à l'aigle romaine non loin de là. Ils dépassent ensuite le train 'Jangli', puis arrivent au parc de Mondorf. De là, ils se rendent au Scheuerberg, à Wellenstein, Remich, Grevenmacher et passent ensuite dans la vallée de la Sûre, avant d'arriver à l'Hôtel Bellevue d'Echternach où ils sont accueillis par le patron.
Le lendemain, ils traversent le Mullerthal et Diekirch pour aller à Vianden et continuent par Clervaux et Wiltz avant de parcourir la vallée de l'Eich. En cours du voyage, le peintre et la fille de l'industriel tombent amoureux. Dans le Mullerthal, le peintre escalade une falaise (« Nadel der Kleopatra ») pour cueillir une fleur rare et l'offrir à la jeune fille. Ils annoncent leurs fiançailles à Clervaux, à la terrasse de l'hôtel Koener.